Wir betrachten Ihre finanzielle Situation ganzheitlich. Durch festgelegte Prioritäten, die sich an Verbraucherschutz, Rechtsprechung und wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren, können wir Ihnen individuelle Empfehlungen in den Bereichen Finanzieren, Sparen und Versichern geben. Unsere Finanzanalyse nach DIN erfüllt die Forderungen des Verbraucherschutzes.
Ganzheitliche Finanzberatung
Wie sind Sie in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung aufgestellt?
Wir nutzen mit eprimus ein Tool zur Finanzanalyse, um unserem Kunden einen umfassenden Überblick zu geben und gezielt Empfehlungen aussprechen zu können. Die standardisierte Finanzanalyse nach DIN 77230 für Privathaushalte ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer finanziellen Situation.
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